大宗商品业务收入增长国际大行撤离趋势难改

2018年09月22日 来源:

大宗商品业务收入增长 国际大行撤离趋势难改

杨柳晗

伦敦金融行业分析机构Coalition近日发布的报告称,大型银行1~6月的大宗商品收入增长21%至33亿美元。

Coalition分析称,受寒冬影响,美国电力和油气业务收入强劲,加上投资者人气整体好转,推动了大宗商品的出色表现。

今年上半年,大宗商品的表现相对较好。在第一季度,银行大宗商品收入增长26%,为2011年以来首次在第一季出现增长。

银行来自大宗商品的收入增长与大宗商品价格上涨密切相关。追踪19种商品的汤森路透/核心商品CRB指数今年上半年上扬10%,2013年全年下跌5%。

国际大型银行机构也出现了回归大宗商品业务的迹象。据外媒报道,摩根士丹利已经向美国能源部提交申请,准备在美国建造并运营一家压缩天然气(CNG)出口气站。

不仅如此,此前有消息称,高盛下属的金属仓储公司Metro International Trade Services,正谋求在上海或者其他有保税仓库的城市设点,与其他国际仓储公司在中国寻找代理不同,高盛将直接管理在中国这部分业务的运营。

在今年之前,监管机构对华尔街大行的大宗商品业务逐渐收紧,同时大宗商品业务所带来的收益也在下滑。美联储也在考虑对那些参与现货大宗商品交易的银行提出新的资本附加要求,这将使得这类业务的运营成本更高。

事实上,回归大宗商品业务仍未成为趋势。多数欧美大型银行的固定收益、外汇和商品交易业务(FICC)收入在2013年全年以及2014年第一季度出现明显下滑。摩根大通、德意志银行、巴莱克等此前都宣布了撤离大宗商品业务的计划。

今年4月,巴克莱宣布将退出大部分全球大宗商品交易,包括金属、农产品和能源业务,保留贵金属、石油和北美天然气相关的衍生产品和商品指数交易,并将重心转为电子交易。

德意志银行表示,不断加强的监管压力对其大宗商品业务利润形成冲击,将退出能源、农业、工业金属和纺织品交易业务,仅保留贵金属交易和大宗商品指数团队。

同时,摩根士丹利也已将旗下大部分全球实物石油交易业务出售给俄罗斯最大油企Rosneft。美银美林今年1月同样表示,将出售欧洲电力和天然气销售及交易业务。

摩根大通今年3月和瑞士贸易商摩科瑞能源集团达成协议,将以35亿美元现金出售该行实物大宗商品资产和交易业务,包括全球原油、北美电力、北美天然气、欧洲电力、欧洲天然气、基本金属、煤炭以及金属仓库等业务。

FICC占国际大型银行业务总收入的比例正在逐渐下滑,尤其是与2008年到2010年的顶峰时刻相比,当时几乎所有的大宗商品价格都在上涨,而目前国家大宗商品市场依然处于熊市区间。

据研究机构Freeman Consulting研究报告,高盛去年的FICC和股票交易收入占其投行业务总营收的72%,低于2010年的82%。摩根士丹利则是占投行业务总营收的70%,远低于2003年时的82%。

根据Freeman报告,2007年高盛交易营收总额为228.9亿美元,其中约70%来自FICC;2013年,高盛总计157.2亿美元的交易收入中,仅有50%来自FICC。

就摩根士丹利而言,2006年,FICC在摩根士丹利159亿美元交易收入的比重略超过60%,到了去年仅占101亿美元交易收入的35%

大宗商品业务收入增长国际大行撤离趋势难改

今年年初这一下滑趋势依然在延续。摩根大通财报显示,今年第一季度净利润同比大幅下降19%至52.7亿美元;当季该公司收入较去年同期下降8%至239亿美元。其中,企业和投资银行业务净利润同比下降24%至20亿美元,而该行传统强项业务——固定收益业务营收同比骤降21%至38亿美元。

此外,尽管高盛投行业务第一季度营收创7年以来最高水平,但该行最核心的固定收益、外汇和大宗商品部门营收同比下降11%至28.5亿美元。

巴克莱一季度调整后的税前利润下降了5%至17亿英镑。其中,投资银行部门一季度收入下跌28%,主要是由于固定收益、货币和商品业务部门收入暴跌41%。

巴克莱在今年5月初宣布将设立巴克莱非核心资产组合,以处理1150亿英镑的风险加权资产,其中包括非标准固定收益、货币及大宗商品业务(FICC)衍生工具和欧洲零售风险加权资产。

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