BAT战火烧到分类信息行业的5大猜想

2019年05月15日 来源:

在腾讯入股58同城之前,中国生活信息运用类站格局是1种类三国的三足鼎立局面,这三家分别是58同城和赶集以及百姓。其中58同城最早上市,综合实力较强,像三国中的魏国,赶集与58同城定位类似,像三国中的蜀国,而百姓则像吴国。

在实际市场竞争中,三家站也与三国很像,58同城和赶集定位类似,都以北京为中心,两家竞争激烈,从业务模式到市场推广,双方持续交火,展开烧钱大战。58同城因为率先大肆烧钱,率先在美国上市,相当于占有中原腹地的魏国,但赶集不耻于后,像自诩汉朔的蜀国一样频频发起反击,六出祁山,问周鼎轻重。而百姓则与吴国相类,其总部在上海,业务核心在江南,偏安一隅。百姓没有参与58同城和赶集的烧钱广告大战,虽然同处分类生活信息领域,但它坚持的却是分类信息原教旨主义,将分类广告作为自己的核心业务,通过对信息流的聚合与管理使二手物品/二手车买卖/求职招聘/房屋租售等生活需求在其上以最简单方式完成交易,自称为中国版的Craigslist。

虽然号称三国争霸,但这只是在细分领域。小三足鼎立之上还有百度、阿里、腾讯所组成的大三足鼎立,他们的一举一动,对小三足大力格局都会有致命影响,这就是中国互联业的宿命,由于BAT所垄断的资源太庞大了。腾讯入股58同城,也深入的搅乱了分类信息业的竞争格局,使其未来有了更多的变数和可能性。

腾讯的进入终于把BAT世界大战的烽火蔓延至分类信息领域,其影响大概可从五个方面审之。

其一,宏观上,巨头的搀和对整个分类信息行业不是坏事。这说明资本越来越关注分类信息行业,这个市场会越加繁华。58同城目前并不缺钱,腾讯7.36亿美元中,58同城股东套现近5.52亿美元,这意味着其他两家即便未来上不了市,也可以从巨头这1通道实现套现。

其二,58同城与腾讯深度绑定。短期利好,长时间祸福难料。说短时间利好是因为58同城绑定腾讯后还将得到腾讯最宝贵的资源支持,也就是和入口,腾讯庞大的用户群将为58同城提供一个很有吸引力的流量入口,对58同城的移动化也将有较大促进。

但长时间看,却有几个问题不能回避。首先是站队致使的东隅之失,绑定腾讯必然会被百度疏远,之前百度是58同城的最大流量入口,未来百度一定会加大对赶集和百姓的扶持;另外,在腾讯入股之前,58同城的业务实际上越做越重,大有综合平台化趋势,最大的野望是成为第四巨头,但腾讯的入股给58同城架上了天花板;最后,58同城与腾讯的资源能否完善对接,入口到底有多大价值,这都还需时间考验,毕竟腾讯是社交属性,而分类则是连接陌生人之间的交易,二者差异巨大。

其3,将影响BAT之间在O2O领域的竞争格局。本地生活信息运用是O2O市场关键环节之一,腾讯通过投资58同城买通本地生活信息应用环节后,已形成对本地生活UGC、团购、电子商务、房地产信息和同城交易等领域的覆盖。逼迫百度和阿里不得不也加速布局,在剩余两家站赶集和百姓之间选择一家结盟或者收购。关于百度和阿里的动作,目前各种传闻都有,比如按易观智库的说法,赶集近期一系列动作有向阿里巴巴靠拢的趋势,如此,则百度必将要选择百姓形成双百合作,当然,这些都是猜测。

其四,如果不考虑后续巨头的介入,单看目前格局,腾讯与58同城的绑定将是赶集压力山大,因为赶集和58同城的业务简直太像了,是最直接的竞争对手。经过最近一轮的广告大战后,赶集与58同城的距离本来在缩小之中,在收入规模上乃至有望在年底追上58同城,但腾讯的加入再次使天秤失衡。

其五,百姓也将遭到影响,但相对较小。因为百姓与58同城和赶集的玩法有很大差异。如果说前两家正在走向鼠标加水泥的重公司之路,那末百姓到现在还一直是一家轻公司。轻公司与重公司之路没有优劣之分,只是选择不同而已,但这又是百姓得以避祸的关键因素。

在这场分类信息大战中,58同城与赶集之间是寸土必争的激烈交火,但百姓玩得却是毛派的你打你的,我打我的战术。前两者的特点是通过和商家(2B)深入合作,提高信息发布门槛,人海战术销售付费的打包服务,闲暇之余还涉足互联金融,还要线下开中介店,简单说:跟着钱跑,啥挣钱,往哪里冲。但百姓却是反其道而行之,推行免费+长尾模式,用百姓创始人王建硕的话就是不论你是谁,不管你在哪座城市,不管你发布多少广告信息,我们都免费,

58同城和赶集走的是以很高的成本和收费来运营的模式,58同城之前宣布要从5000人扩充至1万人,但百姓则相反,所有的成本加在一起也就不到100人的团队,极低的服务器成本,几近为零的广告费用,推广主要靠用户口口相传。由于3方根本不是在一个维度上竞争,所以即便另外两家因为巨头的介入而变得更重,却较难对百姓有等额的压力增加。

但话又说回来,虽然百姓是美国Craigslist的忠实信徒,但能否创造Craigslist式奇迹却还很说不定。由于在美国没有中国这样巨头垄断下的残暴竞争的互联环境,而百姓无论再轻也是处在巨头的阴影之下;另一大问题是,在互联之前,国外早已形成一个完善的二手交易市场,这是Craigslist得以迅速崛起并建立起业务护城河的基础,也是为什么在大多数发达国家top10的站肯定都有一家是做分类广告的原因,但中国的全国性二手市场却甚至比互联兴起的还晚,这些客观环境上的不同,极可能会致使百姓不能再坚持轻下去,它最终也会抱上哪一家巨头的大腿吗?

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